Scheda cliente studio commercialista​ Word e PDF – Modello

Questa guida spiega come preparare e utilizzare correttamente una Scheda cliente per uno studio commercialista, uno strumento operativo e normativo che consente di raccogliere in modo strutturato tutte le informazioni necessarie per instaurare e gestire il rapporto professionale con il cliente. La scheda cliente non è solo un modulo anagrafico, ma il nucleo del fascicolo cliente che supporta gli adempimenti fiscali, contabili e di compliance, incluse le verifiche antiriciclaggio e la gestione del consenso al trattamento dei dati personali secondo il GDPR. Una compilazione accurata riduce i rischi operativi, accelera le procedure amministrative e facilita la comunicazione tra studio e cliente, favorendo la trasparenza e la tracciabilità dei documenti e delle deleghe.

Come compilare una Scheda cliente studio commercialista​

La Scheda cliente per uno studio commercialista serve a raccogliere tutte le informazioni necessarie per conoscere il soggetto cliente, valutare il profilo di rischio e adempiere agli obblighi normativi e contrattuali. Deve partire dai dati anagrafici di base, comprensivi di codice fiscale, partita IVA, indirizzi e contatti, per consentire allo studio di identificare formalmente la controparte e comunicare tramite i canali preferiti; a questi si affiancano informazioni sulla tipologia del cliente, che possono ricondurlo alla categoria di persona fisica, ditta individuale, società di persone, società di capitali o ente/associazione, dato utile per definire gli obblighi fiscali e gli adempimenti specifici. La sezione dedicata ai dati relativi all’attività deve registrare il codice ATECO, la data di inizio attività, la descrizione delle attività principali e secondarie e il fatturato o volume d’affari dell’ultimo esercizio per contestualizzare l’entità e la natura dell’attività svolta, informazioni che lo studio utilizzerà per calibrare i servizi richiesti e la pianificazione fiscale e contabile.

È fondamentale documentare chiaramente rappresentanza, deleghe e poteri di firma, indicando nomi, ruoli e limiti di firma delle persone autorizzate, nonché le procure e le deleghe allegate, in modo da avere evidenza delle autorizzazioni necessarie per l’interlocuzione con banche, fornitori e pubbliche amministrazioni. La Scheda cliente deve altresì includere la identificazione del titolare effettivo (UBO) e la struttura del controllo societario, riportando percentuali di partecipazione e modalità di controllo diretto o indiretto, dato essenziale ai fini dell’adeguata verifica antiriciclaggio e per la valutazione della trasparenza proprietaria.

Nel fascicolo cliente vanno raccolti i documenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio: documenti d’identità e codici fiscali dei rappresentanti, visura camerale aggiornata, statuto o atto costitutivo, ultimo bilancio depositato, libro soci ed elenco dei soci e, quando presenti, procure e deleghe firmate. La Scheda cliente dovrebbe prevedere una checklist documentale che consenta allo studio di segnalare lo stato di acquisizione dei documenti e le date di ottenimento, facilitando gli aggiornamenti periodici e la conservazione delle evidenze. La parte relativa alla valutazione del rischio antiriciclaggio deve essere compilata dallo studio e motivare la classificazione del cliente (basso, medio, alto), le misure di adeguata verifica applicate e, se necessario, le misure di due diligence rafforzata richieste in presenza di fattori di rischio aggiuntivi o di PEP.

La conformità privacy è un elemento imprescindibile della Scheda cliente: deve essere prevista una sezione dedicata alla consegna dell’informativa privacy, con indicazione della data e della modalità di consegna, e alla raccolta del consenso esplicito al trattamento dei dati personali per finalità contrattuali, fiscali e, opzionalmente, per comunicazioni commerciali. Le firme per presa visione dell’informativa e per il consenso devono essere acquisite e conservate nel fascicolo, così da dimostrare la conformità al GDPR. Vanno inoltre annotate le informazioni bancarie e assicurative rilevanti, come gli istituti di credito utilizzati, l’IBAN principale e le polizze in essere, nonché eventuali rapporti con intermediari finanziari esteri che possano richiedere verifiche aggiuntive.

Infine, la Scheda cliente è lo strumento operativo per raccogliere le esigenze e i servizi richiesti dal cliente, le scadenze fiscali particolari, le preferenze di comunicazione e le indicazioni su collaboratori esterni o fornitori già in essere. Deve prevedere la sede di conservazione del fascicolo (cartaceo, digitale o entrambi), il responsabile del fascicolo e le modalità di aggiornamento e chiusura, in modo che lo studio mantenga un archivio ordinato, coerente con le politiche interne di retention e con gli obblighi legali di conservazione dei documenti.

Esempio Scheda cliente studio commercialista​

SCHEDA CLIENTE – STUDIO COMMERCIALISTA
Data compilazione: _____________

1) INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia cliente (persona fisica / ditta individuale / società di persone / società di capitali / ente / associazione): _____________
Ragione sociale / Nome e cognome: _____________
Codice fiscale: _____________
Partita IVA: _____________
Numero REA (se applicabile): _____________
Sede legale / Residenza (via, n., CAP, Comune, Provincia, Stato): _____________
Sede operativa (se diversa): _____________
PEC: _____________
Email: _____________
Telefono fisso: _____________
Cellulare: _____________
Contatto referente (nome, ruolo): _____________
Telefono referente: _____________
Email referente: _____________

2) DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ

Codice ATECO principale: _____________
Data inizio attività: _____________
Descrizione attività principale: _____________
Descrizione attività secondarie: _____________
Numero dipendenti (totale): _____________
Volume d’affari / Fatturato ultimo esercizio: _____________
Sito web: _____________
Canali di vendita (es. online, negozio fisico, agenti): _____________

3) RAPPRESENTANZA, DELEGHE E POTERI DI FIRMA

Rappresentante legale (nome e cognome): _____________
Codice fiscale rappresentante: _____________
Carica/Ruolo: _____________
Persone delegate con potere di firma (elencare nome, ruolo, limite firma):
1) Nome: _____________ – Ruolo: _____________ – Limite firma: _____________
2) Nome: _____________ – Ruolo: _____________ – Limite firma: _____________
Procure/Deleghe allegate: Sì _____________ No _____________
Note su deleghe e poteri particolari: _____________

4) TITOLARE EFFETTIVO (UBO) E STRUTTURA DEL CONTROLLO

Titolare effettivo (nome e cognome / soggetto): _____________
Codice fiscale UBO: _____________
Percentuale controllo/detenzione: _____________
Modalità di controllo (diretto/indiretto): _____________
Eventuali beneficiari effettivi multipli (elencare): _____________

5) FASCICOLO CLIENTE – DOCUMENTAZIONE ANTI-RICICLAGGIO (CHECKLIST)

Documento d’identità del/i rappresentante/i (tipo, numero, data rilascio, ente): _____________
Codice fiscale del/i rappresentante/i: _____________
Visura camerale aggiornata: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Statuto / Atto costitutivo: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Ultimo bilancio depositato: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Libro soci / elenco soci: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Procure e deleghe firmate: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Lettera di incarico professionale firmata: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Scheda di adeguata verifica compilata: Sì _____________ No _____________ Data compilazione: _____________
Informazioni su PEP (Persona Politicamente Esposta): Sì _____________ No _____________ Dettagli: _____________
Verifiche aggiuntive richieste: _____________

6) INFORMAZIONI BANCARIE E ASSICURATIVE

Banche principali / Istituti di credito: _____________
IBAN principale: _____________
Relazione con intermediari finanziari (es. conti esteri): _____________
Polizze assicurative rilevanti (tipologia, compagnia, numero polizza): _____________
Note su rapporti bancari o assegni speciali: _____________

7) ESIGENZE, SERVIZI RICHIESTI E NOTE OPERATIVE

Servizi richiesti (contabilità, fiscale, pa, consulenza societaria, elaborazione paghe, controllo di gestione, altro): _____________
Scadenze fiscali particolari / obblighi urgenti: _____________
Preferenze comunicazione (email / PEC / telefono / altro): _____________
Lingua di lavoro preferita: _____________
Eventuali fornitori o collaboratori esterni già in essere: _____________
Note e richieste particolari del cliente: _____________

8) CONFORMITÀ PRIVACY (GDPR)

Informativa privacy consegnata in data: _____________
Modalità consegna informativa (cartacea / email / PEC): _____________
Consenso esplicito al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR:
Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa e di:
Acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e fiscali: Sì _____________ No _____________
Acconsentire all’invio di comunicazioni commerciali e informative: Sì _____________ No _____________
Firma per presa visione informativa: _____________________________ Data: _____________
Firma per consenso trattamento dati: _____________________________ Data: _____________

9) CHECKLIST DOCUMENTALE (DA ALLEGARE AL FASCICOLO)

– Documento(i) identificativo(i) valido(i) del/dei rappresentante/i: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Codice fiscale (copia): Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Visura camerale aggiornata: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Statuto / Atto costitutivo: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Ultimo bilancio depositato: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Libro soci / elenco soci: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Procure / deleghe firmate: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Lettera di incarico firmata: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Eventuali documenti integrativi richiesti (elencare): _____________

10) VALUTAZIONE RISCHIO ANTI-RICICLAGGIO (da compilare dallo studio)

Livello rischio cliente (Basso / Medio / Alto): _____________
Motivazione della classificazione rischio: _____________
Misure di adeguata verifica applicate (descrivere): _____________
Eventuali azioni di due diligence rafforzata richieste: _____________

11) CONSENSI E DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite sono veritiere e complete e autorizza lo studio al trattamento dei dati per le finalità indicate.
Firma cliente / Legale rappresentante: _____________________________
Nome in stampatello: _____________
Data: _____________

Firma professionista incaricato (studio): _____________________________
Nome e qualifica: _____________
Data: _____________

12) ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E NOTE FINALI

Luogo di conservazione fascicolo cliente (cartaceo / digitale / entrambi): _____________
Responsabile fascicolo: _____________
Data chiusura fascicolo / aggiornamento: _____________
Note finali dello studio: _____________

Fac simile Scheda cliente studio commercialista​ Word

È disponibile un fac simile in formato Word della Scheda cliente, pronto per il download e la compilazione: il documento è predisposto in modo da essere facilmente adattabile alle esigenze dello studio, con campi editabili per le informazioni anagrafiche, le deleghe, la checklist documentale e la sezione di valutazione del rischio antiriciclaggio.

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Modello Scheda cliente studio commercialista​ PDF

Per chi preferisce un esempio non modificabile da utilizzare come riferimento o per la stampa, è disponibile il modello in formato PDF della Scheda cliente, utile per la conservazione cartacea o per distribuirlo al cliente come esempio di compilazione.

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Scheda cliente trattamenti corpo Word e PDF – Modello

Questa guida spiega come preparare una Scheda cliente trattamenti corpo efficace e professionale: uno strumento essenziale per l’estetista che vuole offrire protocolli personalizzati, sicuri e tracciabili. La scheda cliente raccolta in modo corretto consente di conoscere lo stato di salute e le preferenze della persona, documentare l’analisi estetica iniziale, pianificare e monitorare i trattamenti nel tempo e rispettare gli obblighi di informativa e consenso. Di seguito troverai indicazioni pratiche su cosa includere, come organizzare le informazioni e come utilizzare la scheda per migliorare risultati, sicurezza e fidelizzazione.

Come compilare una Scheda cliente trattamenti corpo

La Scheda cliente trattamenti corpo serve innanzitutto a creare un quadro completo della persona che si sottopone ai trattamenti: raccogliere dati anagrafici e contatti, acquisire il consenso al trattamento dei dati personali e documentare lo stato di salute permettono di operare nel rispetto della privacy e delle norme di sicurezza. È importante che la compilazione avvenga sempre in presenza del cliente e che ogni dato riportato sia aggiornato e verificabile; la firma del consenso privacy e dei moduli specifici è indispensabile per l’utilizzo dei dati e per l’esecuzione di trattamenti che prevedono macchinari o attivi cosmetici.

La parte anamnestica deve essere dettagliata e orientata a individuare eventuali controindicazioni: informazioni su patologie croniche, problemi circolatori, disturbi linfatici, diabete, terapie farmacologiche in corso, dispositivi medici e gravidanza/allattamento condizionano la scelta dei protocolli e l’utilizzo di macchinari. Annotare allergie note, sensibilità cutanee e reazioni pregresse a prodotti è fondamentale per prevenire reazioni avverse e per decidere l’eventuale esecuzione di patch test prima dell’applicazione di principi attivi.

L’analisi estetica specifica del corpo deve includere misure e parametri oggettivi come peso, altezza, circonferenze e, dove utile, il calcolo del BMI; la descrizione degli inestetismi localizzati e la loro classificazione per grado consentono di definire priorità e obiettivi. Utilizzare una mappa corpo per segnare le aree critiche e corredare la scheda con foto “prima” e fotografie di follow-up permette un monitoraggio misurabile nel tempo e facilita la valutazione dei risultati ottenuti.

Registrare gli obiettivi e le aspettative del cliente aiuta a calibrare il piano trattamentale su risultati realistici e condivisi: indicare le priorità, i tempi desiderati e le abitudini di vita — attività fisica, tipologia di alimentazione, ore sedentarie, fumo e consumo di alcol — consente di integrare consigli domiciliari e interventi complementari che aumentano l’efficacia delle sedute in cabina. È importante discutere apertamente delle aspettative per evitare incomprensioni e per concordare indicatori di successo misurabili.

Lo storico dei trattamenti svolti deve essere tenuto con cura, registrando per ogni seduta la data, l’operatore, la durata, i prodotti e i macchinari utilizzati, nonché eventuali reazioni o effetti avversi e le osservazioni del cliente. Documentare il protocollo corpo in corso — numero previsto di sedute, frequenza e obiettivi intermedi — e programmare check-up periodici assicura continuità e permette di adattare il percorso in base ai progressi osservati. Includere un protocollo domiciliare scritto con prodotti, integratori consigliati e modalità d’uso aumenta l’aderenza del cliente al percorso terapeutico-estetico.

Nella scheda vanno annotate anche le preferenze personali e organizzative che migliorano il comfort e favoriscono la fidelizzazione: giorni e orari preferiti, preferenze su musica, temperatura e aromi, nonché note sul livello di pressione del massaggio o posizioni da evitare. Infine, associare moduli accessori come consenso informato specifico per macchinari, autorizzazione all’uso delle foto “prima e dopo” e modulo per patch test completa la documentazione legale e clinica, rendendo il percorso trasparente, professionale e sicuro.

Esempio Scheda cliente trattamenti corpo

SCHEDA CLIENTE – TRATTAMENTI CORPO

Sezione 1 – Dati anagrafici e contatti
Nome e cognome: ______________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aaaa): __________________________________
Indirizzo: ______________________________________________
Città / CAP: ______________________________________________
Telefono (cellulare): ______________________________________________
Telefono (abitazione): ______________________________________________
Email: ______________________________________________
Professione: ______________________________________________
Contatto emergenza (nome e telefono): ______________________________________________

Consenso privacy (GDPR)
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati per finalità di prestazione dei servizi estetici: Sì ___ No ___
Firma cliente: ______________________________________________ Data: ___________________

Sezione 2 – Anamnesi e stato di salute (focus corpo)
Stato generale di salute: ______________________________________________
Patologie croniche rilevanti (es. problemi circolatori, cardiaci, linfatici, diabete, trombosi, ecc.): ______________________________________________
Allergie note (cosmetici, principi attivi, nichel, alimenti, medicinali): ______________________________________________
Farmaci in uso (includere anticoagulanti, cortisone, vasocostrittori, ecc.): ______________________________________________
Gravidanza in corso: Sì ___ No ___ Allattamento: Sì ___ No ___
Dispositivi medici (pacemaker, protesi, placche metalliche, ecc.): ______________________________________________
Interventi chirurgici recenti (specificare data e tipo): ______________________________________________
Controindicazioni note a massaggi/trattamenti (es. trombosi, varici gravi, ferite aperte, infezioni): ______________________________________________
Altre informazioni mediche rilevanti: ______________________________________________

Sezione 3 – Analisi estetica specifica del corpo
Peso (kg): ___________________ Altezza (cm): ___________________ BMI (calcolato): ___________________
Misure/circonferenze (indicare lato destro/sinistro se rilevante):
– Vita: ___________________ cm
– Addome (ombelico): ___________________ cm
– Fianchi/glutei: ___________________ cm
– Coscia (superiore): ___________________ cm
– Polpaccio: ___________________ cm
– Braccio (gomito/spalla): ___________________ cm
Altri parametri misurati (es. pliche, % massa grassa se disponibile): ______________________________________________

Tipo di pelle del corpo (secca, normale, mista, sensibile, con tendenza a macchie, ecc.): ______________________________________________
Inestetismi localizzati (indicare grado: nessuno / lieve / moderato / grave)
– Cellulite: _______________ Zona/e: ______________________________________________
– Adiposità localizzate: _______________ Zona/e: ______________________________________________
– Rilassamento tessuti: _______________ Zona/e: ______________________________________________
– Ritenzione idrica/edema: _______________ Zona/e: ______________________________________________
– Smagliature: _______________ Zona/e: ______________________________________________
– Capillari evidenti/teleangectasie: _______________ Zona/e: ______________________________________________
– Altri inestetismi: _______________ Zona/e: ______________________________________________

Mappa corpo (segnare/descrivere aree critiche e prioritarie): ______________________________________________
Foto documentazione (PRIMA): Data: _______________ File/Codice: ___________________
Foto documentazione (FOLLOW-UP): Data: _______________ File/Codice: ___________________

Sezione 4 – Obiettivi, aspettative e stile di vita
Obiettivi estetici dichiarati (es. tonificazione, riduzione cm, miglioramento cellulite, drenaggio, rimodellamento): ______________________________________________
Zone critiche indicated dal cliente: ______________________________________________
Priorità risultati (1 = più importante): 1) __________ 2) __________ 3) __________
Aspettative temporali (quando il cliente vorrebbe ottenere risultati): ______________________________________________

Stile di vita e abitudini
– Attività fisica (tipo e frequenza): ______________________________________________
– Alimentazione (abitudini rilevanti, diete in corso): ______________________________________________
– Ore giornaliere sedentarie/lavoro (es. ore seduto): ______________________________________________
– Fumo: Sì ___ No ___ N. sigarette/giorno: ________
– Consumo alcol: Sì ___ No ___ Frequenza/quantità: ______________________________________________

Sezione 5 – Storico trattamenti e protocolli
Registro trattamenti (compilare per ogni seduta)
Data: ______________ Trattamento eseguito: ______________________________ Area: ___________________
Operatore: ___________________ Durata: ______ min Prodotti utilizzati: ______________________________
Macchinario utilizzato (marca/modello): ______________________________
Reazioni/effetti avversi osservati: ______________________________________________
Risultati osservati / note cliente: ______________________________________________

Data: ______________ Trattamento eseguito: ______________________________ Area: ___________________
Operatore: ___________________ Durata: ______ min Prodotti utilizzati: ______________________________
Macchinario utilizzato (marca/modello): ______________________________
Reazioni/effetti avversi osservati: ______________________________________________
Risultati osservati / note cliente: ______________________________________________

(Spazio per ulteriori registrazioni)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Protocollo corpo in corso
Data inizio protocollo: _______________ Numero sedute previste: _______ Frequenza sedute: ___________________
Obiettivi intermedi: ______________________________________________
Controllo andamento / check-up programmati (date): ______________________________________________
Valutazione progresso (misure, note): ______________________________________________

Protocollo domiciliare consigliato
Prodotti prescritti (creme, oli, sieri): ______________________________________________
Integratori consigliati (se pertinente): ______________________________________________
Routine domiciliare (modalità e frequenza applicazione): ______________________________________________
Note per il cliente (precauzioni, sospensioni prima delle sedute, ecc.): ______________________________________________

Sezione 6 – Preferenze personali e comfort
Giorni/Orari preferiti per appuntamenti: ______________________________________________
Temperatura ambiente preferita: ______________________________________________
Musica / genere preferito: ______________________________________________
Aromi/profumi preferiti / da evitare: ______________________________________________
Tipologia di massaggio preferita (leggero / medio / intenso): ______________________________________________
Note sul comfort (sensibilità a caldo/freddo, pudore, posizioni preferite, ecc.): ______________________________________________

Sezione 7 – Moduli accessori / consensi specifici
Consenso informato per trattamenti con macchinari: Dichiaro di aver ricevuto spiegazioni sui rischi e benefici e autorizzo l’esecuzione di trattamenti con macchinari estetici: Sì ___ No ___
Firma cliente: ______________________________________________ Data: ___________________

Consenso per foto “prima e dopo” (uso interno / marketing)
Autorizzo l’utilizzo delle mie immagini per: (barrare/scivere preferenze)
– Uso interno/percorso clinico: Sì ___ No ___
– Uso promozionale/marketing (anonymizzato / con mio consenso esplicito): Sì ___ No ___
Eventuali limitazioni: ______________________________________________
Firma cliente: ______________________________________________ Data: ___________________

Consenso per patch test (se richiesto)
Autorizzo l’esecuzione di patch test per valutare tolleranza a prodotti/attivi: Sì ___ No ___
Firma cliente: ______________________________________________ Data: ___________________

Sezione 8 – Obiettivo professionale e note operative (per l’operatore)
Valutazione professionale iniziale e piano consigliato: ______________________________________________
Trattamenti raccomandati e sequenza proposta: ______________________________________________
Precauzioni/controindicazioni da rispettare: ______________________________________________
Materiali/prodotti/macchinari da evitare: ______________________________________________
Note operative / istruzioni per il personale: ______________________________________________

Sezione 9 – Monitoraggio e follow-up
Prossimo appuntamento (data/ora): ______________________________________________
Controlli programmati (date): ______________________________________________
Risultati attesi e indicatori di successo (es. riduzione cm, miglioramento grado cellulite): ______________________________________________
Valutazione finale / outcome (da compilare al termine del percorso): ______________________________________________

Spazio per firme
Firma cliente (presa visione e consenso generale ai trattamenti): ______________________________________________ Data: ___________________
Firma operatore (visita/consulenza effettuata): ______________________________________________ Data: ___________________

Documenti allegati (barrare e indicare data)
– Informativa privacy: Sì ___ No ___ Data consegna: _______________
– Consenso informato macchinari: Sì ___ No ___ Data: _______________
– Autorizzazione foto: Sì ___ No ___ Data: _______________
– Patch test eseguito: Sì ___ No ___ Data: _______________

Note aggiuntive / Annotazioni libere:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Fac simile Scheda cliente trattamenti corpo Word

È disponibile il fac simile in formato Word della Scheda cliente trattamenti corpo, pronto da scaricare, personalizzare e compilare in studio o su device. Il file Word consente di adattare il layout, aggiungere il logo del centro e inserire campi modificabili per l’archiviazione digitale o la stampa cartacea.

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Modello Scheda cliente trattamenti corpo PDF

È disponibile anche il modello in formato PDF della Scheda cliente trattamenti corpo, utile come esempio da stampare o allegare alla documentazione del cliente. Il PDF è pratico per la consultazione e per consegnare una copia cartacea al cliente dopo la compilazione.

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Scheda cliente massaggio Word e PDF – Modello

Questa guida spiega come preparare una Scheda cliente massaggio chiara, completa e conforme alle pratiche professionali: uno strumento fondamentale per raccogliere informazioni anagrafiche, medico-cliniche e preferenze del cliente, valutare le controindicazioni, ottenere il consenso informato e costruire uno storico utile alla personalizzazione dei trattamenti e alla fidelizzazione. Di seguito trovi indicazioni operative per compilare la scheda nel modo più efficace e un fac-simile pronto da utilizzare o adattare al tuo centro.

Come compilare una Scheda cliente massaggio

La Scheda cliente massaggio serve principalmente a tre scopi interconnessi: garantire la sicurezza del trattamento, tutelare l’operatore dal punto di vista legale e fornire al cliente un percorso personalizzato e coerente nel tempo. Compilarla correttamente significa raccogliere informazioni che vanno oltre i semplici dati anagrafici: occorre documentare lo stato di salute attuale e pregresso, le terapie in corso, eventuali allergie e intolleranze, patologie croniche o recenti interventi chirurgici, così come abitudini, trattamenti estetici eseguiti in precedenza e prodotti utilizzati normalmente a casa.

Questi dati permettono di identificare controindicazioni assolute e relative al massaggio e di modulare tecniche, durata e intensità del trattamento, oltre a determinare quali aree evitare o trattare con particolare attenzione. È importante includere una sezione di check-up fisico che registri peso, altezza, costituzione, stato della pelle e misure corporee, perché il confronto periodico consente di valutare i progressi verso gli obiettivi del cliente e verificare eventuali reazioni o variazioni che richiedano adeguamenti del piano di lavoro.

Il consenso informato deve essere redatto in modo chiaro: il cliente deve comprendere le finalità del trattamento, i possibili effetti collaterali, le precauzioni da adottare e la modalità di trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (GDPR). La firma del cliente e dell’operatore, con l’indicazione dei dati fiscali dell’operatore o del centro, costituisce prova dell’informazione ricevuta e dell’assunzione di responsabilità.

La scheda va compilata al primo incontro, conservata in modo sicuro e aggiornata ad ogni seduta con eventuali modifiche anamnestiche, variazioni di terapia o reazioni avverse; l’aggiornamento regolare è fondamentale sia per la sicurezza clinica sia per mantenere uno storico utile alla fidelizzazione. Per gestire lo storico in modo efficiente molti centri adottano software gestionali che permettono di consultare rapidamente la scheda, fissare promemoria, registrare prodotti consigliati e pacchetti acquistati, e segmentare i clienti per attività di marketing mirato: in questo senso la scheda contribuisce anche alla definizione della buyer persona.

Dal punto di vista operativo è consigliabile spiegare brevemente al cliente il motivo di ciascuna sezione quando si compila la scheda, offrire la possibilità di chiedere chiarimenti e assicurare la riservatezza dei dati; per aspetti legali o normativi specifici sulla privacy e sul consenso informato è sempre opportuno consultare un professionista specializzato per verificare la conformità del documento alla normativa locale e alle linee guida del settore.

Esempio Scheda cliente massaggio

SCHEDA CLIENTE MASSAGGIO / SCHEDA ANAMNESTICA

Data prima compilazione: _____________ Aggiornata il: _____________
Operatore: _____________ Centro/Studio: _____________

1) DATI ANAGRAFICI
Nome: _____________ Cognome: _____________
Data di nascita: _____________ Età: _____________
Indirizzo: _____________ Città: _____________ CAP: _____________
Telefono: _____________ Email: _____________
Professione: _____________
Residenza (se diversa): _____________
Codice Fiscale: _____________ Partita IVA (se applicabile): _____________

2) MOTIVO DELLA VISITA / OBIETTIVI
Tipo di trattamento richiesto: _____________
Obiettivi personali (es. rilassamento, sollievo dolore, estetica): _____________
Aree di interesse / focali: _____________
Aree da evitare: _____________

3) ANAMNESI MEDICA (barrare e specificare)
Allergie (alimenti, farmaci, cosmetici, lattice): Sì _____________ No _____________
Reazioni cutanee / dermatiti / eczema / psoriasi: Sì _____________ No _____________
Verruche / micosi: Sì _____________ No _____________
Capillari / varici / fragilità venosa: Sì _____________ No _____________
Trombosi / tromboflebite / problemi coagulazione: Sì _____________ No _____________
Assunzione anticoagulanti o antiaggreganti: Sì _____________ No _____________
Ipertensione: Sì _____________ No _____________ Se sì, valore / farmaci: _____________
Cardiopatie / problemi cardiocircolatori: Sì _____________ No _____________
Storia di infarti / ictus: Sì _____________ No _____________
Diabete: Sì _____________ No _____________
Epilessia / convulsioni: Sì _____________ No _____________
Tumori / terapie oncologiche in corso o pregresse: Sì _____________ No _____________
Gravidanza in corso (mese): Sì _____________ No _____________ Allattamento: Sì _____________ No _____________
Protesi / impianti / pacemaker: Sì _____________ No _____________ Specificare: _____________
Interventi chirurgici recenti (ultimi 12 mesi): Sì _____________ No _____________ Specificare: _____________
Fratture / traumi recenti: Sì _____________ No _____________ Specificare: _____________
Infezioni contagiose attive: Sì _____________ No _____________
Malattie autoimmuni: Sì _____________ No _____________
Disturbi neurologici: Sì _____________ No _____________
Problemi respiratori / asma: Sì _____________ No _____________
Altre patologie rilevanti: _____________
Farmaci in uso (inclusi prodotti topici): _____________
Trattamenti medici o fisioterapici in corso: _____________

4) STORIA DEI TRATTAMENTI
Ha già fatto massaggi professionali? Sì _____________ No _____________ Frequenza: _____________
Trattamenti estetici recenti (es. peeling, laser, filler): Sì _____________ No _____________ Specificare: _____________
Prodotti usati abitualmente a casa: _____________

5) CHECK-UP FISICO / VALUTAZIONI
Peso (kg): _____________ Altezza (cm): _____________ BMI (se noto): _____________
Costituzione (es. magro / normopeso / robusto): _____________
Stato della pelle (calda / fredda / normale / secca / grassa / sensibile): _____________
Presenza di adipe localizzato: Sì _____________ No _____________ Localizzazione: _____________
Misure corporee (da rilevare ad ogni seduta): Torace _____________ Vita _____________ Fianchi _____________ Cosce _____________ Braccia _____________
Dolori o punti sensibili (localizzare): _____________
Mobilità articolare limitata: Sì _____________ No _____________ Specificare: _____________
Tolleranza al massaggio (pressione preferita): leggera _____________ media _____________ profonda _____________

6) PREFERENZE E CONSENTI
Prodotti preferiti / allergie a cosmetici: _____________
Aromi o oli da evitare: _____________
Musica / atmosfera preferita: _____________
Giorni / orari preferiti: _____________
Preferenza operatore (se applicabile): _____________

7) PROGRAMMI, PACCHETTI E CONTATTI
Programma scelto / pacchetto: _____________
Promozioni / coupon usati: _____________
Appuntamento successivo fissato per: _____________
Note su pagamento / fatturazione: _____________

8) NOTE CLINICHE DELL’OPERATORE (valutazione iniziale e raccomandazioni)
Valutazione operatore: _____________
Controindicazioni individuate: _____________
Trattamenti consigliati / durata e frequenza: _____________
Prodotti consigliati per casa: _____________
Osservazioni / follow-up: _____________

9) CONSENSO INFORMATO E PRIVACY (LEGGERE E FIRMARE)
Dichiaro di aver fornito informazioni veritiere e complete sul mio stato di salute e sulle terapie in corso. Comprendo che la mancata comunicazione di informazioni rilevanti può compromettere la sicurezza del trattamento.
Accetto di ricevere il trattamento di benessere naturale / massaggio informato sulle possibili reazioni e controindicazioni. Sono stato/a informato/a su possibili effetti collaterali e sulle precauzioni da prendere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità di gestione del rapporto cliente/centro e per finalità amministrative nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (GDPR).
Dichiaro di autorizzare la conservazione della scheda e dello storico trattamenti per fini di cura e fidelizzazione.

Luogo e data: _____________

Firma cliente: _______________________________

Firma operatore (con P.IVA/C.F. dell’operatore o del centro): _______________________________
P.IVA / C.F. operatore/centro: _____________

10) AGGIORNAMENTI / NOTE SUCCESSIVE (da compilare ad ogni seduta)
Data: _____________ Operatore: _____________ Modifiche anamnesi: _____________
Peso: _____________ Misure: _____________
Esito trattamento / reazioni avverse: _____________
Prodotti usati: _____________ Consigli per casa: _____________
Firma operatore: _______________________________

Fac simile Scheda cliente massaggio Word

È disponibile un fac-simile in formato Word, pronto per essere scaricato, modificato e compilato direttamente dal centro o dall’operatore. Questo file è utile per creare una versione personalizzata della scheda, integrando il logo del centro, le clausole specifiche sul consenso e campi aggiuntivi richiesti dalla propria prassi. Scarica il modello Word e adattalo alle tue esigenze mantenendo le informazioni essenziali per sicurezza, privacy e tracciamento storico.

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Modello Scheda cliente massaggio PDF

È disponibile anche un modello in formato PDF, comodo come esempio stampabile da consegnare al cliente al primo appuntamento o per conservarne una copia cartacea firmata. Il PDF rappresenta la versione definitiva e non modificabile del fac-simile, ideale per l’archiviazione e per fornire al cliente un documento chiaro da leggere e firmare. Utilizza questo modello come riferimento per la redazione della tua scheda cartacea.

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