Scheda cliente extension ciglia​ Word e PDF – Modello

Questa guida spiega come preparare correttamente una Scheda cliente extension ciglia, uno strumento fondamentale per ogni centro estetico che esegue applicazioni professionali. La scheda consente di raccogliere informazioni anagrafiche e cliniche essenziali, tracciare i dettagli tecnici del trattamento, documentare preferenze estetiche e autorizzazioni, e mantenere uno storico utile per i ritocchi e per la sicurezza della cliente. Redigere una scheda completa e aggiornata riduce i rischi di reazioni avverse, facilita la personalizzazione del servizio e offre tracciabilità in caso di necessità, oltre a dimostrare professionalità e rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Come compilare una Scheda cliente extension ciglia

La Scheda cliente extension ciglia serve a registrare tutte le informazioni che permettono al tecnico di valutare l’idoneità al trattamento, progettare il risultato estetico più adatto e gestire eventuali rischi. All’interno della scheda vanno inseriti i dati anagrafici completi della cliente, i recapiti utili per i richiami e le comunicazioni, e il quadro anamnestico con particolare attenzione a condizioni mediche, terapie farmacologiche in corso, stato di gravidanza o allattamento, precedenti interventi oculari, e precedenti reazioni allergiche o intolleranze a colle, fibre o cosmetici. È importante documentare eventuali infezioni oculari pregresse e la sensibilità degli occhi, perché alcuni quadri clinici costituiscono controindicazioni temporanee o permanenti all’applicazione delle extension. La scheda deve inoltre riportare lo storico dei trattamenti estetici oculari effettuati dalla cliente e le reazioni avute, così da evitare tecniche o prodotti già risultati problematici.

Prima dell’applicazione è essenziale compilare l’analisi delle ciglia naturali: tipo, densità, lunghezza e spessore forniscono le informazioni tecniche necessarie per scegliere curl, lunghezza e spessore delle extension più adeguati senza sovraccaricare le ciglia naturali. La descrizione delle aree diradate o di ciglia mancanti permette di pianificare pattern e densità differenziata per ottenere un effetto omogeneo e duraturo. Nella sezione obiettivi e preferenze della cliente si raccolgono le indicazioni sul look desiderato (naturale, soft glam, drammatico), il curl preferito, le misure di lunghezza e spessore e la densità desiderata: queste informazioni orientano la sessione e vanno sempre bilanciate con lo stato delle ciglia naturali per preservarne la salute.

Durante la fase operativa è opportuno annotare data, tecnico esecutore, durata della seduta, prodotti e lotti utilizzati (inclusa marca e lotto della colla) e eventuali primer o prodotti specifici impiegati: questi dati garantiscono tracciabilità in caso di reazioni avverse o contestazioni e permettono valutazioni oggettive per i ritocchi. Le misurazioni applicative, come lunghezze impiegate su interno/centro/esterno, spessori e pattern di applicazione, dovrebbero essere registrate con precisione così che i ritocchi successivi possano rispettare il progetto iniziale. È utile prevedere la documentazione fotografica prima e dopo il trattamento per archivio e portfolio, sempre previa autorizzazione scritta della cliente.

La parte relativa alle istruzioni post-trattamento e ai consensi è altrettanto critica: la cliente deve essere informata sui comportamenti da seguire nelle prime 24-48 ore, sui prodotti consigliati per la manutenzione e sui tempi indicativi per il primo ritocco. Il consenso informato deve contenere la dichiarazione della cliente sulla veridicità delle informazioni fornite, la presa visione dei rischi potenziali e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo GDPR; eventuali autorizzazioni per l’uso di fotografie devono essere acquisite separatamente e annotate. Infine, la scheda dovrebbe prevedere spazi per firme di cliente e tecnico e per note finali sulle osservazioni cliniche o estetiche. Che la scheda sia cartacea o digitale, è fondamentale che sia conservata in modo sicuro e facilmente consultabile per aggiornamenti futuri e per garantire continuità del servizio.

Esempio Scheda cliente extension ciglia

SCHEDA CLIENTE – EXTENSION CIGLIA

Data compilazione: _____________

DATI ANAGRAFICI
Nome: _____________
Cognome: _____________
Data di nascita: _____________
Telefono: _____________
Email: _____________
Indirizzo: _____________
Professione: _____________

ANAMNESI MEDICA E SENSIBILITÀ
Medico curante (nome e contatto): _____________
Patologie in corso: _____________
Assunzione farmaci (inclusi anticoagulanti, steroidi, chemioterapia): _____________
Gravidanza/allattamento: Sì/No _____________
Occhi sensibili / soggetti a irritazioni frequenti: Sì/No _____________
Storia di infezioni oculari (congiuntiviti, blefariti, orzaioli): Sì/No _____________
Allergie note (inclusi adesivi, fibre, conservanti, cosmetici): _____________
Reazioni avverse pregresse a extension o colla: _____________
Interventi oculari recenti (incl. blefaroplastica, lifting): _____________
Controindicazioni o note mediche rilevanti: _____________

STORICO TRATTAMENTI ESTETICI
Estensioni ciglia precedenti: Sì/No _____________
Ultimo trattamento extension (data): _____________
Prodotti/tecniche usate in precedenza: _____________
Trattamenti estetici occhi (lifting, laminazione, tintura) ultimi 6 mesi: _____________
Reazione ai precedenti trattamenti: _____________

ANALISI CIGLIA NATURALI (da compilare prima dell’applicazione)
Tipo di ciglia naturali: sottili/medie/forti _____________
Densità naturale: rada/media/densa _____________
Lunghezza media naturale (mm): _____________
Spessore capelli naturali (µm): _____________
Ciglia mancanti o diradate in aree specifiche (descrivere): _____________
Condizione palpebre (grasse/secche/normal): _____________
Presenza di mascara/residui al momento della visita: Sì/No _____________

OBIETTIVI E PREFERENZE CLIENTE
Look desiderato (naturale/soft glam/dramatico): _____________
Curl preferito (J/B/C/D/L): _____________
Lunghezza desiderata (mm): _____________
Spessore extension preferito (0.03/0.05/0.07/0.10/0.15/0.20): _____________
Densità desiderata (light/medium/full/volume): _____________
Forma finale preferita (allungata/innalzata/occhio da gatto): _____________
Durata ritocchi desiderata (set completo/ritocco ogni X settimane): _____________

PIANIFICAZIONE TRATTAMENTO
Data applicazione: _____________
Tecnico: _____________
Durata prevista seduta: _____________
Prodotti utilizzati (marca e modello): _____________
Colla (marca, tipo, lotto): _____________
Primer/primer specifico utilizzato: _____________
Rimozione pre-trattamento (se effettuata): Sì/No _____________
Note operative (posizionamento, tecniche particolari): _____________

MISURAZIONI E DETTAGLI APPLICAZIONE
Occhio destro – lunghezze applicate (interno/centro/esterno): _____________
Occhio sinistro – lunghezze applicate (interno/centro/esterno): _____________
Spessori applicati: _____________
Pattern usato (es. 9-12-14): _____________
Numero medio extension per occhio (stima): _____________
Tempo totale applicazione: _____________

ISTRUZIONI DOPO TRATTAMENTO E CONSIGLI
Consigli post-trattamento forniti al cliente (pulizia, evitare acqua/saune, non strofinare): _____________
Prodotti consigliati per manutenzione: _____________
Data primo ritocco consigliato: _____________

FOLLOW-UP E RITOCCHI
Data ritocco 1: _____________
Note ritocco 1 (ciglia rimaste, reazioni, aggiunte): _____________
Data ritocco 2: _____________
Note ritocco 2: _____________
Data rimozione programmata: _____________
Note rimozione (metodo, prodotti): _____________

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foto prima trattamento: Sì/No _____________
Foto dopo trattamento: Sì/No _____________
Archivio immagini (cartella/nome file): _____________

CONSENSI E DICHIARAZIONI
Dichiaro di aver fornito informazioni veritiere e complete sul mio stato di salute e sulle allergie: Sì/No _____________
Dichiaro di essere stato informato sui possibili rischi e complicanze del trattamento extension ciglia: Sì/No _____________
Acconsento all’applicazione delle extension ciglia secondo la procedura illustrata: Sì/No _____________
Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo normativa GDPR: Sì/No _____________
Acconsento all’utilizzo di fotografie per finalità professionali/portfolio/social (se necessario): Sì/No _____________

FIRME
Firma cliente: _____________
Data: _____________
Firma tecnico: _____________
Data: _____________

NOTE FINALI / OSSERVAZIONI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Fac simile Scheda cliente extension ciglia Word

Qui puoi scaricare il fac simile in formato Word, pronto per essere modificato e compilato digitalmente o stampato per l’archiviazione cartacea. Il file Word ti permette di personalizzare campi, aggiungere il logo del centro e adattare il layout alle procedure interne mantenendo tutte le sezioni essenziali per sicurezza e tracciabilità.

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Modello Scheda cliente extension ciglia PDF

Qui è disponibile il modello in PDF, utile come esempio stampabile da utilizzare in reception o da allegare all’archivio cartaceo. Il PDF preserva la formattazione e può essere fornito alla cliente come modulo da leggere e firmare, ideale per il consenso informato e per la documentazione fotografica associata al trattamento.

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Scheda cliente estetica Word e PDF – Modello

Questa guida spiega come preparare una Scheda cliente estetica completa e funzionale, uno strumento indispensabile per ogni centro estetico che vuole offrire servizi personalizzati, costruire relazione di fiducia con la clientela e migliorare la gestione commerciale e operativa. Di seguito troverai una spiegazione dettagliata su cosa inserire nella scheda, come usarla per ottimizzare i percorsi estetici e le attività di marketing, e un fac-simile pronto da scaricare e compilare.

Come compilare una Scheda cliente estetica

La Scheda cliente estetica serve a raccogliere tutte le informazioni necessarie per conoscere il cliente in modo approfondito, pianificare trattamenti efficaci e sicuri, e tracciare i risultati nel tempo. Deve contenere i dati anagrafici e i recapiti per un contatto immediato e una gestione amministrativa corretta, informazioni sanitarie e anamnestiche che evidenzino allergie, farmaci in uso, gravidanze o controindicazioni, e uno storico dettagliato dei trattamenti effettuati per valutare progressi e reazioni; includere le preferenze personali, come giorni e operatori preferiti o prodotti da evitare, aiuta a costruire un rapporto personalizzato che aumenta la fidelizzazione. È essenziale registrare i dati commerciali come pacchetti e abbonamenti attivi, punti fedeltà e acquisti per gestire promozioni e reportistica, mentre l’inserimento di misurazioni precise e di foto iniziali e successive, accompagnate da una mappa corpo/viso che segnali inestetismi, macchie o cicatrici, permette di monitorare oggettivamente l’efficacia dei percorsi estetici. La scheda va compilata e aggiornata dopo ogni seduta con il registro delle prestazioni effettuate, i prodotti utilizzati, eventuali reazioni e le valutazioni dell’operatore; queste informazioni sono essenziali per adattare il programma di trattamento, stabilire obiettivi intermedi e misurare i risultati. Dal punto di vista operativo, consultare la scheda prima dell’appuntamento consente allo staff di preparare il trattamento e creare un’esperienza coerente e professionale per il cliente; dal punto di vista strategico, i dati aggregati supportano campagne di marketing mirate via SMS o newsletter, permettono di segmentare la clientela (attivi/inattivi, trattamenti preferiti) e migliorano la pianificazione del personale e delle risorse. È importante che la gestione dei dati avvenga nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e GDPR): la scheda deve includere consensi specifici per il trattamento dei dati e per l’uso delle fotografie a fini di monitoraggio e marketing, con firme e date che attestino l’autorizzazione del cliente. L’adozione di software dedicati può semplificare l’inserimento di misurazioni, la gestione delle mappe corpo/viso, l’archiviazione delle immagini e l’automazione delle comunicazioni, ma anche in formato cartaceo la scheda rimane uno strumento fondamentale per garantire continuità, tracciabilità e qualità del servizio.

Esempio Scheda cliente estetica

SCHEDA CLIENTE ESTETICA

1) DATI ANAGRAFICI
Nome: _____________
Cognome: _____________
Data di nascita: _____________
Età: _____________
Codice fiscale: _____________
Professione: _____________
Indirizzo (via, n., città, CAP): _____________
Data prima visita: _____________
Operatore di prima visita: _____________

2) RECAPITI
Telefono fisso: _____________
Cellulare: _____________
Email: _____________
Canale preferito di contatto (telefono/SMS/email/altro): _____________

3) INFORMAZIONI SANITARIE / ANAMNESI
Medico di riferimento: _____________
Patologie croniche: _____________
Farmaci in uso: _____________
Allergie (alimentari, farmaci, cosmetici): _____________
Sensibilità cutanee (es. rosacea, acne, couperose): _____________
Interventi chirurgici recenti: _____________
Gravidanza/allattamento: Sì _____________ No _____________
Controindicazioni note ai trattamenti estetici: _____________
Note mediche aggiuntive: _____________

4) OBIETTIVI ESTETICI E PREFERENZE
Obiettivi del cliente (es. rimodellamento, anti-età, depilazione, unghie): _____________
Trattamenti desiderati/priorità: _____________
Giorni/orari preferiti per appuntamenti: _____________
Operatori preferiti: _____________
Prodotti cosmetici preferiti/da evitare: _____________
Stile di vita (fumo, esposizione solare, attività sportiva): _____________

5) STORICO TRATTAMENTI (indicare date, note e risultati)
Depilazione: _____________
Ceretta: _____________
Epilazione laser: _____________
Massaggi: _____________
Trattamenti viso (tipo e data): _____________
Trattamenti corpo (tipo e data): _____________
Manicure: _____________
Pedicure: _____________
Ricostruzione unghie: _____________
Make-up/prove trucco: _____________
Lampade/solarium: _____________
Altri trattamenti: _____________
Note sullo storico trattamenti: _____________

6) DATI COMMERCIALI
Pacchetti/abbonamenti attivi: _____________
Scadenza abbonamenti: _____________
Punti fedeltà: _____________
Prodotti acquistati/consigliati: _____________
Metodo di pagamento preferito: _____________
Storico acquisti (prodotti e date): _____________

7) MISURAZIONI E DOCUMENTAZIONE VISIVA
Peso: _____________
Altezza: _____________
Circonferenza vita: _____________
Circonferenza fianchi: _____________
Altre misurazioni rilevanti: _____________
Foto iniziali (data): _____________ Foto successive (date): _____________
Valutazione visiva / inestetismi (descrizione): _____________
Mappa corpo/viso (segni, macchie, cicatrici, zone critiche): _____________
Eventuali grafici/annotazioni tecniche: _____________

8) PROGRAMMA TRATTAMENTI / PERCORSO CONSIGLIATO
Trattamento 1 (nome): _____________ Data prevista: _____________ Operatore: _____________ Note: _____________
Trattamento 2 (nome): _____________ Data prevista: _____________ Operatore: _____________ Note: _____________
Prodotti domiciliari consigliati: _____________
Frequenza consigliata: _____________
Obiettivi intermedi e indicatori di progresso: _____________

9) CONSENSI E PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e GDPR): Sì _____________ No _____________
Consenso all’utilizzo di fotografie per monitoraggio (uso interno): Sì _____________ No _____________
Consenso all’utilizzo di fotografie per marketing (es. social, sito): Sì _____________ No _____________
Note su restrizioni alla comunicazione/promozioni: _____________
Firma cliente: _____________ Data: _____________

10) REGISTRO SEDUTE (compilare dopo ogni sessione)
Data: _____________
Trattamento eseguito: _____________
Operatore: _____________
Prodotti utilizzati: _____________
Durata: _____________
Reazioni avverse/controindicazioni emerse: _____________
Esito/valutazione operatore: _____________
Foto scattata: Sì _____________ No _____________
Prossimo appuntamento: _____________
Note: _____________

11) MONITORAGGIO E FOLLOW-UP
Valutazione progressi (data): _____________
Risultati raggiunti: _____________
Modifiche al piano di trattamento: _____________
Interventi consigliati: _____________
Richiami/contatti di follow-up: _____________

12) NOTE GENERALI E OSSESSIONI SPECIALI
Note aggiuntive (preferenze personali, problematiche sensoriali, ecc.): _____________
Segnalazioni operative per lo staff (es. accessibilità, privacy, attenzioni particolari): _____________

Aggiornare la scheda dopo ogni sessione.

Fac simile Scheda cliente estetica Word

Qui è disponibile il fac-simile in formato Word della Scheda cliente estetica, pronto per essere scaricato, modificato e compilato direttamente al centro estetico o inviato al cliente per la compilazione preliminare. Il file .doc/.docx contiene tutte le sezioni necessarie (dati anagrafici, anamnesi, storico trattamenti, misurazioni, consensi) ed è pensato per essere personalizzato in base alle esigenze operative del tuo centro.

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Modello Scheda cliente estetica PDF

Il modello in formato PDF è utile come esempio da stampare e conservare in versione cartacea o come file da inviare ai clienti per informazioni preliminari. Il PDF mantiene la formattazione e può essere utilizzato come modulo cartaceo da compilare a mano o come riferimento per digitalizzare la scheda nel software gestionale del centro.

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Scheda cliente agenzia immobiliare​ Word e PDF – Modello

Questa guida spiega come predisporre correttamente una Scheda cliente per un’agenzia immobiliare: uno strumento operativo e documentale fondamentale per raccogliere, organizzare e conservare tutte le informazioni utili al rapporto con il cliente, alla ricerca o alla promozione di immobili, e alla gestione delle pratiche commerciali e legali. La scheda cliente deve essere pensata per garantire chiarezza, rapidità di consultazione e conformità alle normative sulla protezione dei dati, facilitando il lavoro dell’agente nel processo di qualificazione del lead, nelle visite, nelle trattative e nella conclusione delle operazioni. Qui trovi indicazioni pratiche su cosa includere e come compilarla in modo completo e professionale.

Come compilare una Scheda cliente agenzia immobiliare​

La Scheda cliente serve a raccogliere in modo strutturato tutte le informazioni che permettono all’agenzia di comprendere le esigenze del cliente, qualificare la sua posizione e gestire le attività successive con efficienza. La compilazione deve partire dai dati anagrafici completi e verificabili, in modo da avere un riferimento certo per ogni contatto; devono essere annotati i recapiti preferenziali e gli orari di contatto, per rispettare la disponibilità del cliente e ottimizzare le comunicazioni.

È fondamentale descrivere con precisione il tipo di cliente e l’obiettivo principale, distinguendo tra acquirente, venditore, locatario o locatore, e riportare la motivazione e le tempistiche desiderate, poiché queste informazioni guidano le priorità operative dell’agenzia. Per chi cerca un immobile vanno raccolte tutte le caratteristiche richieste, dalla tipologia e superficie minima agli elementi essenziali e graditi, oltre alle zone di interesse e ai servizi di riferimento; per chi vende o affitta è necessario documentare l’immobile con indirizzo, tipologia, stato, superficie, dotazioni come box e riscaldamento, e la documentazione disponibile, in modo da preparare annunci accurati e verificare la fattibilità della trattativa.

La sezione economica deve indicare il budget o il prezzo richiesto, la fonte del finanziamento e l’eventuale stato di approvazione del mutuo, per valutare la realizzabilità dell’operazione e pianificare i prossimi passi. Le informazioni su tempistiche e disponibilità per le visite consentono di programmare le attività dell’agente e di evitare incomprensioni con il cliente. È consigliabile allegare copie dei documenti principali e segnalare la presenza di visure, planimetrie, APE e certificati, perché la disponibilità della documentazione accelera la trattativa e riduce i rischi di contestazioni successive. Ogni incarico o mandato ricevuto va registrato con tipo, data, durata, prezzo concordato e condizioni minime accettabili, insieme a note sulle trattative in corso e sulle proposte ricevute, in modo che lo storico dell’operazione sia sempre consultabile e aggiornabile.

Per una gestione commerciale efficace è utile prevedere campi per tracciare l’origine del lead e le attività di marketing associate, annotando portali o campagne che hanno generato il contatto, oltre alle preferenze del cliente per strumenti digitali come virtual tour. Un sistema di valutazione del lead e di priorità consente di assegnare risorse e misurare la probabilità di chiusura, mentre le note operative dell’agente devono contenere azioni pianificate, rischi o criticità e il responsabile della pratica. La privacy richiede che la scheda riporti l’informativa fornita e tutti i consensi rilasciati, con date e limiti temporali, per essere conformi al GDPR; la registrazione delle firme del cliente e dell’agente completa la validazione formale della documentazione. Infine, la scheda dovrebbe essere mantenuta aggiornata, archiviata in modo sicuro e integrabile con il gestionale o il CRM dell’agenzia, garantendo accessi controllati e tracciabilità delle modifiche.

Esempio Scheda cliente agenzia immobiliare​

SCHEDA CLIENTE – AGENZIA IMMOBILIARE

ID Cliente: _____________

Data registrazione: _____________

Fonte contatto: _____________

1) DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: _____________

Data di nascita: _____________

Codice fiscale: _____________

Stato civile: _____________

Professione: _____________

Azienda / Datore di lavoro: _____________

Indirizzo di residenza: _____________

CAP: _____________

Città: _____________

Provincia: _____________

Nazione: _____________

2) CONTATTI

Telefono fisso: _____________

Cellulare: _____________

Email principale: _____________

Email secondaria: _____________

Orario preferito contatto: _____________

Canale preferito (telefono/email/whatsapp): _____________

3) TIPO CLIENTE E OBIETTIVO

Tipo cliente (acquirente/venditore/locatario/locatore/investitore): _____________

Obiettivo principale (acquisto/vendita/affitto/valutazione/altro): _____________

Motivazione/transazione desiderata: _____________

Tempistica desiderata: _____________

4) RICHIESTA – SE ACQUIRENTE/LOCATARIO

Tipologia immobile desiderata (appartamento/villa/ufficio/negozio/terreno/altro): _____________

Numero locali (camere, bagni): _____________

Superficie minima desiderata (m²): _____________

Piano preferito: _____________

Ascensore: _____________

Balcone/terrazzo/giardino: _____________

Box/garage/posto auto: _____________

Stato immobile (nuovo/ristrutturato/da ristrutturare): _____________

Classe energetica minima richiesta: _____________

Caratteristiche essenziali: _____________

Caratteristiche gradite: _____________

Zone preferite (quartieri, comuni, via): _____________

Scuole/servizi/fermate mezzi pubblici preferite: _____________

5) RICHIESTA – SE VENDITORE/LOCATORE

Indirizzo immobile da vendere/locare: _____________

Tipologia immobile: _____________

Superficie (m²): _____________

Anno di costruzione: _____________

Stato immobile: _____________

Numero locali: _____________

Box/garage/posto auto: _____________

Spese condominiali medie: _____________

Riscaldamento (centralizzato/autonomo): _____________

Classe energetica dichiarata: _____________

Documentazione disponibile (atto, planimetrie, certificati): _____________

Prezzo richiesto/attesa economica: _____________

Motivo vendita/locazione: _____________

6) BUDGET E CONDIZIONI ECONOMICHE

Budget massimo (acquisto): _____________

Budget affitto mensile massimo: _____________

Fonte finanziamento (mutuo/contanti/altro): _____________

Mutuo già approvato (sì/no): _____________

Caparra disponibile: _____________

Eventuali vincoli economici/legali: _____________

7) TEMPISTICHE E DISPONIBILITÀ

Data disponibilità per visite: _____________

Giorni/ore preferite per visite: _____________

Urgenza (bassa/media/alta): _____________

Eventuali scadenze legate a compravendita o trasferimento: _____________

8) DOCUMENTAZIONE CLIENTE

Documento d’identità (tipo, numero, scadenza): _____________

Codice fiscale copia: _____________

Visure catastali/planimetrie disponibili (sì/no): _____________

Certificato di agibilità (sì/no): _____________

APE (sì/no): _____________

Altri documenti allegati: _____________

9) INCARICHI E TRATTATIVE

Tipo incarico rilasciato (esclusivo/non esclusivo/mandato/valutazione): _____________

Data incarico: _____________

Durata incarico: _____________

Prezzo di listino concordato: _____________

Sconto minimo accettabile dal cliente: _____________

Note su trattative in corso: _____________

Proposte ricevute (date/ammontare): _____________

10) APPUNTAMENTI E VISITE

Data visita 1: _____________ – Note: _____________

Data visita 2: _____________ – Note: _____________

Esito visite: _____________

Follow-up previsto: _____________

11) MARKETING E ORIGINE LEAD

Campagna/Portale/Referral: _____________

Parole chiave/annuncio utilizzato: _____________

Materiale promozionale inviato (si/no): _____________

Interesse per visite virtuali/virtual tour (sì/no): _____________

12) VALUTAZIONE LEAD E PRIORITÀ

Stato lead (nuovo/qualificato/in trattativa/concluso/archiviato): _____________

Priorità (A/B/C): _____________

Probabilità chiusura (%): _____________

Valutazione agente: _____________

13) NOTE E OSSERVAZIONI DELL’AGENTE

Note operative: _____________

Azioni pianificate: _____________

Rischi/criticità segnalate: _____________

14) CONSENSI E PRIVACY

Informativa privacy fornita (sì/no) e data: _____________

Consenso trattamento dati personali (GDPR) (Sì/No): _____________

Consenso per invio newsletter/promozioni (Sì/No): _____________

Consenso per condivisione dati con terzi (Sì/No): _____________

Durata consenso/limiti: _____________

15) FIRME

Firma cliente: _____________

Data: _____________

Firma agente: _____________

Data: _____________

16) ALLEGATI (elenco)

1) _____________

2) _____________

3) _____________

17) RIEPILOGO OPERATIVO

Stato attuale operazione: _____________

Prossimo step e scadenza: _____________

Responsabile pratica: _____________

Fac simile Scheda cliente agenzia immobiliare​ Word

Il fac simile in formato Word è disponibile per il download e consente di avere un file editabile da compilare direttamente al computer o stampare per la compilazione manuale. Puoi scaricare il modello Word, adattarlo alle procedure della tua agenzia e salvarne una copia per ogni cliente in modo da mantenere uno storico ordinato e modificabile.

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Modello Scheda cliente agenzia immobiliare​ PDF

Il modello in PDF è pensato come esempio pronto per la stampa o per l’invio via mail al cliente; è ideale quando si desidera fornire al cliente una copia non modificabile della scheda o archiviare una versione finale firmata. Scarica il PDF per utilizzarlo come riferimento o per conservarne una copia conforme agli standard dell’agenzia.

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